吉意保

吉意保面向保险营销从业者打造移动展业办公工具，覆盖展业、客户管理、业务办理、团队管理全流程，不用电脑、不用线下网点，手机就能完成日常保险相关工作，适配安卓、iOS双端免费下载使用。

应用介绍

登录后首页整合待办消息、考勤打卡、产品库、客户台账四大核心板块，售前可筛选客户、生成宣传物料；售中支持手机录单、电子签名远程出单；售后可代办保全、续期提醒、线上协助客户提交理赔材料。同时配套线上培训、团队业绩追踪、线上增员功能，日常考勤、请假申请也能在软件内完成，打通保险从业者全部线上办公需求。

应用特色

全流程线上化操作，省去线下跑腿流程，外出拜访客户途中也能处理业务；内置完整产品库，涵盖重疾、养老、意外、两全类险种，每款产品附带条款解读与测算工具；自带海报、智能名片等展业素材，可直接分享至社交渠道；设置阶梯式线上课程，包含产品讲解、销售技巧、合规考试内容，随时碎片化学习提升专业能力。

应用亮点

支持网点人脸打卡，自动留存考勤记录，月度出勤数据一键导出；客户信息统一归档，续期保费到期自动推送提醒，降低漏单风险；手机出单流程简化，上传资料后线上核保、远程回执，不用纸质单据；完成学习、打卡、出单任务可积累积分，积分能在商城兑换实物福利；消息中心集中收纳客户咨询、业务审核通知，不用多页面切换查看。

应用优势

功能贴合保险代理人真实工作场景，没有多余冗余模块，上手门槛低，新从业者简单摸索就能独立操作；数据实时同步，手机、后台信息互通，团队主管可在线查看下属业绩与活动量；持续更新适配新险种，同步优化出单、理赔线上办理通道；轻量化安装包，占用手机存储空间小，低配手机也能稳定运行；全流程业务操作留痕，方便后续核对业务记录，合规性更有保障。

小编点评

吉意保把办公、展业、学习、团队管理整合在同一平台，不用切换多款软件处理工作。线上打卡、远程出单、客户提醒几个高频功能实用性很强，积分福利也能增加日常使用动力。适合长期外出展业、需要管理客户与团队的保险从业者，能明显减少线下办事耗时，提升日常业务处理效率。